[摘要] 继9月18日完成配股募资30.9亿港元后,昨天上午,龙湖地产宣布,成功与汇丰银行、渣打银行、巴克莱、德意志银行及摩根士丹利订立购买协议,发行4亿美元规模的优先票据,7年期,息率为6.875%。据悉,龙湖地产该债券超额认购40多倍,认购金额达到132亿美元。
继9月18日完成配股募资30.9亿港元后,昨天上午,龙湖地产宣布,成功与汇丰银行、渣打银行、巴克莱、德意志银行及摩根士丹利订立购买协议,发行4亿美元规模的优先票据,7年期,息率为6.875%。据悉,龙湖地产该债券超额认购40多倍,认购金额达到132亿美元。
龙湖融资能力获肯定
“由于近期投资市场活跃,尤其是美国推出新一轮量化宽松措施后,刺激市场气氛,公司认为发行优先票据可让龙湖抓紧市场窗口。”龙湖地产方面表示,截至2012年年中,龙湖的净负债率仅为49%,手头现金175亿元,现金流充裕。在市场上具备的良好竞争地位也得到了标普、穆迪等评级机构的认可。
海通证券重庆加州投资顾问余西里分析称,“在此之前,一些基本面弱于龙湖的地产公司也做出了相应的融资动作,且取得了较好的效果,所以本次龙湖的发债在最终结果上也受到了市场的追捧。”
多家房企抛产自救
值得注意的是,近期,多家房企均有抛售资产自救的行动。10月9日,中华企业称拟将中华企业大厦五至二十七层相关物业,以7.9亿元的价格出售。10月7日晚荣安地产也发出公告,将分别以2.89亿元及0.32亿元出售其所持有的江苏荣安置业有限公司90%、10%股权。此外,近期盛高置地[简介 动态]也向恒大地产转让了位于无锡一地块,价格约9.7亿元。
对于部分房企抛售资产的行为,国泰君安投资顾问张涛分析称,房地产行业资金仍然紧张,由于政策的限制,房企贷款成本增加甚至银行不予放贷,房企只能通过抛售已有资产归还债务。
中原地产一级市场研究部总监孙刚则认为,其实房企的不同动作也是业绩分化的表现。“从去年就有苗头,国家针对房地产市场调控较严,且主要指向有投资需求的一线城市,周期越长,房企压力越大。在这种情况下,跨区域布局、产品线多的企业获得了相对好的发展机遇。例如对万科、保利等而言,一线城市已不是开发结构里的重点,其更趋向于往二线、重要三线城市发展。”
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