[摘要] 华润置地有限公司5月15日公告称,其已向港交所提出申请,以批准本金总额3.5亿美元的新2019年票据上市及买卖。新票据将仅向专业投资者以债券发行方式提呈发售,预计将于5月16日或前后上市。
华润置地有限公司5月15日发公告称,其已向港交所提出申请,以批准本金总额3.5亿美元的新2019年票据上市及买卖。新票据将仅向专业投资者以债券发行方式提呈发售,预计将于5月16日或前后上市。
此前5月8日的晚间,华润置地称,由香港上海(楼盘)汇丰银行与星展银行、香港上海汇丰银行及J.P.MorganSecurities plc透过使用入标定价方式后,为不限量发行新2019年票据厘定价格。
据悉,新2019年票据将以本金总额3.5亿美元发行,发行价为本金额的99.882%,另加由2月27日起至5月15日(不包括当天)止的累计利息。
除发行日期及发行价外,新2019年票据的条款将与现有2019年票据者相同。同时发行后,新2019年票据将与现有2019年票据合并,组成单一系列票据。
根据资料显示,现有2019年票据以本金总额4.5亿美元发行,以年利率4.375%计息,到期日为2019年2月27日。
对于此次票据发行,华润置地方面表示,现拟将建议票据发行所得款项净额用作一般公司用途,包括现有和新推项目的融资及作为营运资金。
另外,1-4月,华润置地合同销售金额约136.7亿元,同比下降了40.95%;销售建筑面积129.74万平方米,同比下降32.14%。以700亿目标估算,截至4月份,该公司仅完成全年的19.53%。
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