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36家房企排队赌再融资 欲低息"储粮"扩张

证券日报  2013-12-03 14:57

[摘要] 继新湖中宝8月1日晚间抛出近三年来首单房企再融资方案以来,在4个月之内,30多家房企争相发布再融资预案,涉及投资项目也从“旧城改造”扩展至商品住宅和商业地产,甚至还包括旅游地产。

继新湖中宝8月1日晚间抛出近三年来首单房企再融资方案以来,在4个月之内,30多家房企争相发布再融资预案,涉及投资项目也从“旧城改造”扩展至商品住宅和商业地产,甚至还包括旅游地产。

据记者不完全统计获悉,截至11月底,已有36家房企正式抛出再融资方案且用于投资地产项目,涉及资金总计约为1040亿元。

值得注意的是,多家房企高层向记者表示,再融资方案正在按照程序上报,进展较为顺利,但最终能否获批尚无法确定。

拟再融资规模剧增

8月1日晚间,新湖中宝发布公告称,公司拟以不低于3.07元/股的价格,定向增发不超过17.91亿股(含17.91亿股),募资不超过55亿元,主要用于旧城改造项目,这一预案被业界解读为试图敲开房地产再融资的“试门砖”。

随后,A股房企纷纷抛出再融资预案,融资额度也开始迅速扩大。

11月2日,首开股份同时推出非公开发行预案及公司债发行预案,涉及资金高达98亿元。该预案显示,公司拟以5.93元/股发行不超过6.75亿股,募集资金总额不超过40亿元,定增募集资金将全部投入公司四个房地产项目。同时,首开股份还计划发行公司债券募集58亿元,用于调整债务结构、补充流动资金、项目建设以及收购兼并项目等。

11月13日,因筹划重大事项停牌三个月的广宇发展发布公告称,拟以每股7.21元的价格向鲁能集团、鲁能集团全资子公司鲁能置业及世纪恒美发行17.31亿股,购买其分别持有的8家房地产公司股权,标的资产的预估值合计约为124.84亿元,预估增值率约为133.3%。同时,广宇发展拟以不低于7.21元/股的价格向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集不超过本次交易总金额25%的配套资金,约为41.61亿元。

事实上,上述两家房企的再融资预案为此轮房企再融资计划中金额巨大的两单。截至11月底,据记者不完全统计获悉,已有36家房企争相发布再融资预案,募资规模约达1040亿元。

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